サーカス団にて空中ブランコ乗りを務めている青年・山下は最近なぜか落下ミスを繰り返し、不眠症に陥っていた。治療のため病院に向かった彼が見たものは、奇妙な着ぐるみをまとった精神科医・伊良部。山下につきまといサーカスへの潜入を果たした伊良部は、そこで団員たちがそれぞれに秘めた心の闇を知る……。