상상력이 풍부한 소년 폴은 10살 생일선물로 인형을 받는데, 인형 속에 요정이 깃들어 폴과 친구 니나를 4차원 세계로 데려간다. 그런데 대마왕이 부활해 니나를 납치하고, 폴은 어쩔 수 없이 혼자 현실세계로 돌아오게 된다. 이후 폴은 니나를 구출하기 위해 계속해서 4차원 세계를 방문하게 되고 그곳에서 다양한 사건을 겪게 되는데...