마족으로 태어났지만 엄마의 품에서 키워진 하멜과 천사족으로 태어났지만 마족에게서 키워진 사이저. 그 둘의 엇갈림은 모친은 수정안에 갇히고 부친은 봉인되어버리는 등 서로에게 고통을 안겨준다. 하멜은 마족이라는 이유로 태어날 때부터 다른 사람들에게 상처를 입어왔고, 사이저는 살인광으로서 자신의 고통을 지우려고 한다. 하멜과 라이엘, 트럼본 그리고 플룻은 길고 긴 여행을 떠나면서 많은 일들을 겪게 된다. 플룻이 스페르첸드의 공주라는 것이 밝혀지기도 하고, 케스트라의 부활로 스페르첸드가 마족과 싸우게 되기도 한다. 그리고 하멜과 사이저의 만남. 그러나 남매의 만남도 잠시일뿐. 마족이 케스트라를 부활시키기 위해 달세뇨왕국을 멸망시키고 상자의 열쇠인 영혼을 가지고 있는 플룻이 납치되어버린다. 그러나 상자는 열리지않았고 당황한 마족은 우연히 사이저의 혼을 상자에 가져다댄다. 그러자 상자는 굉장한 폭음을 내며 열리고 세상은 마족의 위협을 받게되는데...