유전자 조작 및 인공수정으로 태어난 늑대인간 이나바 히로시는 인간의 머리카락으로부터 기억이나 성격 등을 알아낼 수 있으며, 변신시엔 먹은 머리카락의 종류에 따라 특수한 힘을 사용할 수 있는 능력자이다. 국가의 비밀경찰견으로 활약하던 그는 행방불명된 동생을 찾기 위해 사립 탐정사무소를 세우고, 경찰시절 파트너였던 형사 오기노의 도움을 받아 다양한 사건들을 해결해나간다.