마력을 가진 인간이 사라져가는 세계―무력의 정점은 검에서 마법, 그리고 총으로 이동했다. 그런 세상에서 잔존하는 마력의 위협에 대응하기 위해 ‘이단 심문관’을 육성하는 교육기관인 대 마도학원(對魔道學院)의 학생 쿠사나기 타케루는 총기류를 전혀 다루지 못하고 오로지 검 하나만으로 싸우는 별종. 그리고 그런 타케루가 이끄는 제35시험소대는 열등생만 모여 ‘송사리 소대’라는 별명으로 놀림을 받는다. 그런데 어느 날, 이 소대에 엘리트인 오오토리 오우카가 좌천되어 오는데...