1937년 가을. 제국군 유우키 중좌의 발안에 의해, 육군 내 비밀리에 스파이 양성학교가 설립됐다. 정신과 육체를 극한까지 몰아붙이는 훈련을 아무렇지 않다는 듯 견뎌낸 그들. 그곳에서는 경력, 본명, 나이 등 모든 게 극비사항으로 취급되었다. 또한, 몇 개 국어에 이르는 외국어의 습득과 의학, 약학, 물리학, 통신기술, 소매치기 전문범이나 금고털이범의 실기 지도가 이루어졌으며 심지어 바람둥이가 여자를 유혹하는 방법까지 다양한 기술을 학습한다. “죽지 말고, 죽이지도 마” 자신의 기척을 숨기는 것이 무엇보다 중요한 스파이에게 자결과 살인이야말로 최악의 선택이라 여기는 D기관. 육군의 맹렬한 반발에도 불구하고 아군을 속이고 적의 뒤를 파헤치며 각지에서 암약하는 그들이 있었다. 도쿄, 상해, 런던… 세계를 무대로 펼쳐지는 인텔리전스 미스터리극이 지금 시작된다!