낙양의 밑바닥에서 자취를 감췄던 고병촉은 우연히 사건에 휘말려 피의자가 된다. 그는 어떻게든 자신의 결백을 증명하려다, 아버지가 독살당한 사건의 진상을 밝히려는 백리홍의를 만나고 두 사람은 협력하며 수사를 진행한다. 명문가 출신의 내위인 무사월은 무예가 뛰어나고 사건에 대해 잘 아는 고병촉에게 수사를 위해 접근한다. 세 사람은 사건을 계속 깊이 파고들면서 진상을 찾다가 신도를 멸망시키고 피로 물들게 할 만한 엄청난 음모를 발견하는데...