유난히도 무더울 듯한 조짐을 보여주는 6월을 환영이라도 하듯 낮에는 매미의 울음이, 그리고 해질 무렵에는 쓰르라미의 합창이 히나미자와 마을에 울려퍼지고 있었다. 도회지에서 멀리 떨어진 산 속에 위치한 작은 마을 히나미자와. 마에바라 케이이치는 최근에 총 인구가 2000명에도 미치지 못하는 이 작은 마을로 도회지에서 이사를 왔다. 밝은 성격에 말재주가 좋은 케이이치는 학교에서도 바로 친구들을 사귀게 되었고, 이웃들과도 친해진다. 남 챙겨주기를 좋아하는 제일 친한 친구 사이인 레나, 반의 리더 격이자 반장이기도 한 미온, 트랩의 달인인 후배 사토코, 후루데 신사의 딸로 어딘지 모르게 신비로운 분위기를 지니고 있는 리카 등 여러 친구들과 함께 케이이치는 오늘도 시끌벅적한 일상을 보내고 있었다. 매년 6월에 거행되는 '와타나가시(綿流し)' 축제날이 되었을 때만 해도, 오늘 역시 즐거운 하루가 되리라 생각했다. 그러나 영원히 계속될 것만 같았던 그 즐거운 일상은 한순간에 무너져 내린다. 히나미자와에 전해지는 하나의 수수께끼를 알게 된 바로 그 순간에... 그것은 바로 축제날 반복되는 참극에 관한 것이었다. '매년 한 사람이 죽고, 한 사람이 행방불명 된다'는, 몇 년 전부터 시작된 이유도 범인도 알 수 없는 살인과 실종 사건. 케이이치는 단순한 호기심으로 마을 저편에 잠들어 있는 어둠 속에 발을 들이지만, 그 날을 경계로 케이이치의 주위는 조금씩, 그러나 확실하게 변하기 시작하는데...