짐마차로 물건을 실어 나르며 장사를 하고 있는 행상인 로렌스는 어느날 시골인 파슬로에 마을 부근에서 한 소녀를 줍게 된다. 자신을 "요이츠의 현랑(賢狼.현명한 늑대)"이라고 말하는 소녀 호로는 머리에는 뾰족한 귀, 허리 부근에는 풍성한 꼬리가 달린, 어디를 어떻게 보아도 명백하게 인간이 아닌 모습을 하고 있었다. 자신이 파슬로에 마을에서 보리의 풍작을 관장해 온 늑대의 화신이라는 호로는 오래전에 떠나온 북쪽의 고향 요이츠로 돌아가고 싶다고 말하며 로렌스에게 자신을 데려가 달라고 부탁한다. 벌써 7년째에 접어든 행상일로 슬슬 홀로 다니는 짐마차 여행에서 외로움을 느끼게 된 로렌스는, 현명하고 재기가 넘치는 호로와의 동행을 수락하는데...