20세기 초, 영국 근교의 시골 마을에 위치한 애플필드 고아원. 그곳에는 밝고 명랑한 소녀 나쟈가 살고 있었다. 부모님이 돌아가신 것으로만 알고 있었던 나쟈. 그러나 그녀의 13번째 생일을 앞두고 엄마의 추억이 담긴 파티 드레스와 일기장이 정체불명의 소포로 배달되어 온다. 그날 밤 어릴적 부터 지니고 있던 나쟈의 브로치를 뺏기 위해 침입한 괴한들에게 고아원이 전소되고 나쟈는 죄책감을 지닌체 유랑극단에 들어가 엄마를 찾기 위한 여행을 떠나기로 결심하는데...