Willow Ufgood mieszka w krainie karłów, nazywanych Nelwynami. Pewnego dnia jego dzieci odnajdują nad rzeką niemowlę. Postanawiają się nim zaopiekować. Jednak niepokój wzbudza fakt, że jest to córka Daikinów, czyli wielkich ludzi. Okazuje się, że dziecko to ma zapoczątkować koniec panowania złej królowej Bavmordy. Wysyła ona swoje oddziały, by odnalazły i zabiły niemowlę. Willow przywiązał się do dziewczynki i pokochał ją. Czy pomimo swojego niewielkiego wzrostu uda mu się ochronić Elorę?