Prequel "Milczenia owiec" i "Hannibala". Will Graham były agent FBI powraca do czynnej służby, by schwytać wyjątkowo przebiegłego seryjnego mordercę zwanego Zębową Wróżką. Nie jest jednak w stanie sam tego dokonać. Aby odnaleźć zabójcę Graham zwraca się o pomoc do dr Hanibala Lectera, przebywającego w więzieniu słynnego seryjnego mordercy. To Graham przed laty wyśledził i złapał Lectera omal nie tracąc przy tym życia. Lecter zgadza się pomagać w śledztwie. Tylko czy będzie to pomoc bezinteresowna?