Bezwzględne rządy najpotężniejszej włoskiej mafii ukazane oczami dorastającego Salvatore i jego rodziny. Palermo, rok 1979. Młodziutki Salvatore zakochuje się w nowej szkolnej koleżance. O względy dziewczynki musi jednak rywalizować ze swoim najlepszym przyjacielem. Tymczasem, ojciec chłopca doświadcza moralnych rozterek. Mężczyzna żyjąc w mieście rządzonym przez kryminalistów próbuje pozostać wierny własnym zasadom.