Will Graham é um talentoso criador de perfis criminais e encontra-se a perseguir um assassino em serie em conjunto com o FBI. A maneira especial de Graham pensar dá-lhe uma estrondosa habilidade para criar empatia com qualquer um, até mesmo psicopatas. Ele parece saber exactamente o que eles pensam. Mas quando a mente do assassino que ele persegue é demasiado complicada para ser compreendida pede ajuda do Dr. Lecter, uma das primeiras mentes psiquiátricas do país. Armado com a experiencia do brilhante Dr., Will e Hannibal formam um magnifica parceria onde, aparentemente nenhum vilão escapa. Se Will ao menos soubesse..