Respeitada líder espiritual da comunidade, Vó Manuela pretende que seu neto, Nô, herde seu posto e não admite que ele se apaixone. Dotada de poderes místicos, ela fecha o corpo do rapaz para o amor. Por isso, todas as mulheres que se aproximam de Nô se tornam amaldiçoadas. Em meio a esse contexto, o casal sulista Eduarda e Carlos chega ao vilarejo com interesses distintos. Desafiando os poderes da autoritária avó, Nô se envolve com Eduarda, e os dois vivem um conturbado romance.