Crimes causados por poderes misteriosos ocorrem. Um psíquico, um padre católico e uma detetive lutam contra esses crimes. Yoon Hwa Pyung (Kim Dong Wook) é o psíquico. Ele nasceu de uma família xamã. Yoon Hwa Pyung procura aqueles possuídos por espíritos malignos e tenta expulsar os espíritos malignos. Choi Yoon (Kim Jae Wook) é o padre católico. Ele é cínico e de cabeça fria. Ele não gosta de ter relacionamentos com os outros. Ele é reconhecido por suas habilidades como exorcista. Kang Kil Young (Jung Eun Chae) é a detetive. Ela não acredita em espíritos malignos ou exorcismos, mas seus pontos de vista mudam por causa de Choi Yoon e Yoon Hwa Pyung.