Durante uma guerra civil prolongada que pitted o norte de encontro ao sul, o Northerners outnumerado usou artes mágicas escuras para criar os super-soldados monstruosos-Incarnates. Agora que a guerra terminou, aqueles animais sagrados devem aprender a fazer o seu caminho em uma sociedade pacífica, ou enfrentar a morte nas mãos de um caçador de besta... Nancy Schaal Bancroft, filha de um soldado encarnado que conheceu um fim inoportuno nas mãos de um tal caçador de feras, vira-se para caçar o caçador. Mas uma vez que ela alcança sua pedreira, ela descobre verdades duras sobre a vida dos encarnados...