Alto Goldfilled é um estudante de uma academia mágica que pretende se tornar um mestre de toda a magia. No entanto, quando ele está prestes a falhar em uma aula de magia de invocação e corre o risco de ser retido por um ano, ele encontra um antigo grimório de invocação. Seguindo suas instruções, ele inscreve um círculo mágico e acaba convocando uma poderosa demônio chamada Vermeil, que foi selada há muito tempo, e a torna sua familiar. No entanto, a voluptuosa Vermeil ocasionalmente requer energia mágica de Alto, que ela reivindica beijando-o profundamente.