Экранизация одноимённого романа Дональда Рэя Поллока рассказывает о крохотном городке в штат Огайо в период между Второй мировой и Вьетнамской войнами. Там живёт обычный парень Арвин Рассел, вынужденный защищать себя и свою семью от пороков, в которых их городишко. Дьявол имеет множество лиц и предстаёт в образах далёкого от святости проповедника, продажного шерифа, парочки извращенцев и всех, кто давным-давно забыл о боге.