Тиран Анот, Король Демонов, одолел человечество, духов и богов. Но даже владыка демонов порой устаёт от вечных сражений! Надеясь на более мирную жизнь, Анот решает переродиться. Когда он просыпается спустя две тысячи лет, он обнаруживает, что на земле стало слишком мирно: его потомки выросли слабыми, а магия была в серьёзном упадке. Намереваясь вернуть себе своё законное место, он поступает в Академию Короля Демонов, где обнаруживает, что его магические силы просто зашкаливают. Буквально. И поскольку его силу невозможно определить учителя и другие ученики начинают считать Анота неудачником. С поддержкой ученицы по имени Миша, с которой он хорошо сдружился, этот неудачник (Король Демонов), начинает своё возвышение в демонической иерархии!