Чжан Сяофань стал сиротой и его приняли в ученики Облачного пика. Спустя пять лет лет тренировок, он отправляется на охоту за демонами. Во время путешествий, он знакомится с последовательницей пути демонов Би Яо. Впереди их ждут множество приключений.