Рассказывает о компании друзей, их радостях и проблемах, с которыми они сталкиваются в гомофобно настроенном обществе. Майкл, Эммет, Тэд и Брайан - друзья, каждый вечер они проводят в ночном клубе. В один из таких вечеров, Брайан встречает подростка Джастина, который пришел в клуб. Они приходят домой к Брайану. На следующее утро Брайан не может вспомнить кто такой Джастин, но соглашается отвезти его в школу на своей машине. Но это не была встреча на одну ночь, Джастин влюбляется в Брайана.