Serbest dolaşan evli bir çift olan Cyril ve Fiona, cinsel fantezilerini takip etmek için tropikal bir sahil kasabasına seyahat eder. Cyril bir manipülatördür. Orada başka bir çift Catherine ve Hugh ve üç çocukları ile tanışırlar. Hugh, köylü kadınların çıplak fotoğraflarında uzmanlaşmış tek kollu bir fotoğrafçıdır. Kısa süre sonra birlikte yaşamaya karar verirler ve aralarında erotik bir atmosfer oluşur.