تدور أحداث القصة حول تيتو كلاين، فتى يتيم وعبد سابق في إمبراطورية بارسبورغ. يتمتع تيتو بقدرة نادرة على استخدام "زايفون" (نوع من القوى السحرية)، مما يؤهله للالتحاق بالأكاديمية العسكرية للإمبراطورية. خلال تدريبه، يبدأ تيتو في استعادة ذكريات ماضية تكشف عن هويته الحقيقية كأمير مملكة راجز المدمرة، وأنه يحمل "عين ميخائيل"، وهي قطعة أثرية قوية. بعد اكتشافه أن قائد الجيش أيانامي هو من دمر مملكته وقتل والده، يهرب تيتو من الأكاديمية ويجد ملاذًا في كنيسة تقع في المنطقة السابعة.