Angelo Roncalli, 1881 in Sotto Il Monte geboren, ist seit seinen jungen Jahren für seine tiefe Spiritualität sowie seine außergewöhnliche Güte bekannt. Als er das Bedürfnis verspürt, Gott zu dienen, studiert Angelo Theologie in Bergamo und an der Apollinare-Schule (Rom) und wird Priester. Während seines Studiums lernt er seine beiden liebsten Freunde Mattia und Nicola kennen. Sehr bald sehen die meisten Menschen in ihm wunderbare Talente, darunter sein breites Wissen und seine ständige Opferbereitschaft. Der Heilige Stuhl macht ihn weiter zum Bischof und Kardinal, und der Heilige Vater schickt ihn als Vertreter der Kirche an verschiedene Orte.