Völlig verwirrt und erschöpft kehrt der Arzt Dr. Lemuel Gulliver nach London heim. Auf Grund seiner unglaublichen Erzählungen über seine letzte Reise wird er von seinem skrupellosen Gegner Dr. Bates in ein Krankenhaus eingewiesen. Nur Gullivers Frau Mary und sein Sohn Tom haben genug Fantasie und Vertrauen, um ihm in die Zauberwelt zu folgen: Da ist die Rede von Liliput, das nur von Winzlingen bewohnt wird, Brobdingnag, dessen Einwohner Riesen sind, und von fliegenden Inseln …
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