Das Filmteam um Tony Munzlinger und seine Familie suchte während eines 4000 Seemeilen langen Segeltörns über das Mittelmeer die Stätten auf, an denen die Sagen um Odysseus – beginnend in Troja und endend auf Ithaka – vermutlich angesiedelt sind. Der filmischen Reisedokumentation werden die zu den einzelnen Orten gehörenden Geschichten aus der Odyssee in kurzen Zeichentrick-Sequenzen des Cartoonisten Munzlinger gegenübergestellt, die mit gereimten Texten des SWF-Redakteurs Anton Zink unterlegt sind.