Der ehemalige Kampfpilot Jake Cutter betreibt am Vorabend des 2. Weltkrieges eine kleine Fluglinie auf der Insel Marivella im Südpazifik. Doch ein friedliches Eiland ist die von Deutschen und japanischen Spionen durchsetzte Insel nicht. Und auch die Südseepiraten sorgen dafür, dass Cutters Transporte meist zu einem gefährlichen Abenteuer werden.