Japan befindet sich im Kriegszustand. Als »ultimative« Waffe macht das Militär aus dem Mädchen Chise eine tödliche Maschine in menschlicher Form, doch ihr »Ich«, ihre Seele, ihre Gefühle sind geblieben. Sie ist in Shuuji verliebt. Sie hat es ihm vor Kurzem gestanden und er lässt sich auch mit ihr ein. Er ist Oberschüler und weiß nichts von ihrem anderen Ich. Das ändert sich, als ihre Stadt das erste Mal bombardiert wird. Chise zerstört die Gegner schnell und als sie landet, sieht Shuuji sie in ihrer wahren Gestalt. Er kommt nur schwer damit klar. Doch die Liebe hält sie zusammen. Aber wie lange geht so etwas gut? Wie lange braucht der Gegner, um eine effektive Waffe gegen sie zu finden? Wie soll ihre Liebe dem standhalten?