El Doctor Willow sufre un accidente en su laboratorio y trata de trasplantar su cerebro con el cuerpo del hombre más fuerte del mundo. Esto pasó hace 50 años y Willow busca al Maestro Roshi, pero le informan que ahora el hombre más fuerte del mundo es Goku. Goku con la ayuda de los Guerreros Z pelean ante Willow para detener sus planes.