Año 320 del calendario de Palse. El ejército palsiano, liderado por su rey Andrágoras y por el joven príncipe Arslan, se enfrenta una vez más a su eterno enemigo, el reino de Lusitania. Pero esta vez las cosas van a ser distintas... porque el general palsiano Kharlan ha tramado un plan para, traicionando a su rey y a su patria, dar la victoria a los lusitanos. Palse pierde la batalla, y el rey Andrágoras es capturado por un misterioso guerrero que lleva una máscara de plata...