En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière d'enquêteur dans la police d'Oxford. Il enchaîne les désillusions et s'apprête à démissionner lorsqu'on l'envoie enquêter sur la disparition d'une jeune fille de quinze ans. Ses études à l'université d'Oxford - qu'il a quittée sans avoir obtenu de diplôme - lui sont souvent utiles, mais sont aussi un handicap quand il s'agit de suivre les règles établies. Il décide donc de finalement présenter sa démission à son supérieur, l'inspecteur Fred Thursday. Celui-ci la refuse car il voit en lui un grand potentiel et devient son mentor.