Gu Wol Ryung est un gumiho, gardien des montagnes sacrées de Jiri. Un jour, il rencontre Yoon Seo Hwa, une jeune humaine, pourchassée par ses ennemis. Il lui offre son aide. Mais les deux jeunes gens tombent amoureux, et se cachent dans la forêt sacrée. De leur amour naîtra un petit garçon que Seo Hwa, dans la détresse, dépose dans un panier sur la rivière. C'est la famille Choi qui découvre l'enfant, et décide de l'élever. Des années plus tard, Kang Chi est devenu un jeune homme vif et aventurier. Mais sa vie va soudainement être bouleverser, lorsqu'il apprend sa réelle identité et lorsque l'amour frappe à sa porte.