Obligée de dissimuler son identité, la jeune Hong Ra-On se déguise en garçon et gagne sa vie en conseillant les hommes sur leurs relations amoureuses. Vendue pour devenir eunuque au service du prince héritier Hyomyeong, Ra-On intègre malgré elle le palais royal. Le prince se prend alors d'affection pour son nouveau serviteur étonnamment efféminé...