Nora Handa est un jeune garçon qui a rencontré dans un parc Patricia, une fille prétendant être une princesse venue des enfers. De plus, un baiser échangé accidentellement transforme Nora en chat noir ! Patricia emmène Nora dans sa maison et, quelques jours plus tard, il retrouve forme humaine. Cependant, la transformation continue d’opérer de temps en temps…