Sur le continent de Novoland vit une tribu de sirènes. Mais un jour, alors qu’ils recherchent une mystérieuse perle magique, les humains massacrent les habitants du village de Ye Haishi. Seule survivante, elle trouve refuge auprès de Fang Zhu, l’un des plus proches collaborateurs de l’Empereur. Il la déguise en homme et fait d’elle sa disciple. Haishi est rapidement tiraillée entre ses sentiments naissants pour son protecteur et sa quête de vengeance pour son peuple.