Le récit intiatique de Cootie, un jeune afro-américain de 4 mètres à Oakland en Californie. Ayant grandi caché, il découvre la beauté et l'incohérence du monde. Il se fait des amis, trouve l'amour, se retrouve dans des situations embarrassantes et rencontre son idole, un vrai super-héros appelé le Héros.