Les démons sont maintenant au pouvoir, les mortels et les cultivateurs à leur merci. Ces derniers jugent nécessaire d'envoyer quelqu'un dans le passé pour empêcher Tantai Jin, le Roi Démon, d'accéder au trône. Li Susu est missionnée pour cela. Elle prend alors l'identité de Ye Xiwu, l'épouse de celui qui deviendra ce terrible tyran qui détruira de nombreuses vies. Li Susu doit l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard.