Austria, 1937. Il 17enne Franz, orfano di padre, si trasferisce a Vienna per fare l'apprendista tabaccaio. Mentre in città dilaga il nazismo e si moltiplicano gli atti di violenza contro ebrei e socialisti, Franz fa amicizia con un professore di nome Sigmund Freud, al quale chiede consigli sui suoi problemi d'amore.