Kim Hyun Joon e Jin Sa Woo sono due agenti segreti della Corea del Sud e amici di vecchia data. A separarli ci si metterà Seung Hee, collega della sezione di supporto psicologico, della quale entrambi si innamorano. L'organizzazione per cui lavorano, la NSS, dovrà vedersela con IRIS, pericolosa organizzazione segreta con base negli USA.