Ulisse lascia sua moglie Penelope ed il suo bambino per prendere parte all'assedio di Troia. La città resiste eroicamente all'assedio e non può essere presa con la forza, tanto che l'esercito assediante va gradualmente perdendosi d'animo. Ulisse escogita un ingegnoso sistema e riesce a introdursi in città con il suo esercito, nascosto all'interno di un cavallo di legno. Troia viene così conquistata. Ulisse si vanta del fatto che la caduta di Troia non sia opera degli Dei, ma il risultato della sua astuzia e il furioso Poseidone, dio del mare, decide di punirlo.