Il drama racconta le vicende e gli amori di un gruppo di Hwarang (letteralmente: "cavalieri in fiore"), la celebre organizzazione di bei guerrieri d'élite dell'epoca Silla (I sec. a.C - X sec d.C). In particolare la testa calda Moo Myun si innamora di Ah Ro, una ragazza figlia di un nobile e di una donna comune. A complicare le cose, il triangolo con Maek Jong, futuro re, che entrando a far parte del gruppo sotto mentite spoglie per essere al sicuro, imparerà a diventar forte e ad essere un vero leader.