Ambientato nell'immaginario universo di Novoland durante il regno della decadente dinastia Duan, narra la storia di tre personaggi: Muyun Sheng (Huang Xuan), metà umano e metà Mei (spirito-demone) è lo sfavorito figlio dell'Imperatore su cui pesa la profezia che porterà caos e distruzione nel mondo. Egli vive, per questa ragione, rinchiuso e in solitudine dentro Palazzo. Casualmente libera uno spirito Mei rinchiuso dentro una perla, Panxi, con cui fa amicizia. I due promettono di fuggire insieme nel luogo più bello del mondo. Muru Hanjiang (Dou Xiao), nato in una famiglia di generali, viene esiliato dal padre poiché è stato predetto che egli usurperà il trono Imperiale. Shuofeng Heye (Zhou Yiwei) è il capace e coraggioso discendente di una tribù del nord, il quale soffre terribili perdite a causa delle battaglie contro il Casato Muru. Il suo obiettivo è unificare tutte le tribù, e dare pace e una casa alla sua gente. Tribes and Empires è tratto dal romanzo Hai Shang Mu Yun Ji scritto da Jin Hezai.