In una città in cui convivono umani, fate ed altre creature un serial killer agisce in libertà con il governo che chiude un occhio sulle morti dei cittadini delle classi più basse. Rycroft Philostrate, un investigatore indurito dalla guerra, è l'unica persona che vuole fermare gli omicidi e mantenere la flebile pace. Ma quando Vignette Stonemoss, una fata rifugiata, arriva a The Burgue, Philo deve fare i conti con un passato che cercava di dimenticare.