La leggenda di Re Artù, ma questa volta dalla prospettiva del Mago del Re, Merlino. Merlino è un essere nato dalla magia pagana, che vive in un mondo che si sta convertendo al cristianesimo. Merlino è al fianco di Artù mentre conquista Excalibur, costruisce Camelot e viene tradito da sua moglie, Ginevra. Merlino e Artù sono minacciati dalle trame di Morgana Le Fey, il figlio di Artù, Mordred e le loro coorti. Attraverso tutto questo, Merlino cerca di tenere Artù lontano dal percorso distruttivo stabilito dal destino.