명문귀족 윌리엄은 어느날 숙부의 사업 실패로 재산을 잃게 된다. 집에 돌아온 윌리엄은 시종과 함께 돈이 될만한 물건을 찾으러 지하실에 간다. 그곳에는 수수께끼 마법진이 있고, 윌리엄은 뜻하지 않게 악마를 소환한다. 소환된 악마, 단탈리온은 윌리엄에게 "윌리엄은 마계의 대리왕을 선택할 수 있는 선제왕"이라고 말한다.