국왕의 측근인 멘도사는 권력을 장악하기 위해 마녀사냥을 빙자하며 마계기사와 법사들을 탄압했다. 한 마계법사가 화형을 당하면서도 아이를 출산했는데 그 아이가 바로 레온 루이스이다. 레온 루이스는 황금 기사의 피를 이어 받은 자이다. 한편 멘도사가 실권을 장악하게 되면서 왕자인 알폰소도 쫓겨나게 된다. 알폰소는 멘도사로부터 빼앗긴 나라를 되찾기 위해 빛의 전사를 찾아 떠난다. 그러던 중 운명처럼 화형을 당한 어머니의 복수를 다짐한 레온을 만나게 되는데...