때는 가상 19 세기 말. 비극을 슬퍼 약한 마음에 의해 호출 된 영혼을 魔導式 몸에 넣는 것으로 만들어지는 AKUMA은 살육을 반복 그냥 살인 병기가되어, 새로운 공포와 비극을 낳고 계속 진화 해 나간다. AKUMA을 생산하는 세계의 종말을 계획하는 천년 백작이 이끄는 '노아의 일족」. 그 AKUMA을 파괴 할 수있는 유일한 존재가 '검은 교단」이끄는 엑소시스트들. 먼 옛날부터 계속 둘의 싸움은 누군가에게 줄거리 된 「뒤 "진실이 있었다 ....