그 나라에는 용이 살고 있다. 신화에 따르면 사람들과의 계약을 통해 용은 사람을 돕고, 사람은 용을 돕는다. 무대는 용의 나라. 주인공은 국가의 수호신 용을 충치균으로부터 보호하는 치과의 소녀. 이웃나라와의 전쟁이 심화되는 가운데 어느날 그녀는 용의 이빨 위에서 기절한 적국 소년병을 발견한다. 소년의 이름은 벨. 큰 재앙앞에 용이 일어난다는 신기한 현상덕택에 거대한 이빨 안에서 살아남은 것이다. 자신이 처한 상황에 당황하는 벨. 그리고 그를 격려하고 그를 용의 치과의사로서 받아들이는 소녀. 격렬한 싸움에 휘말리면서도 두 사람은 결국 자신의 운명을 받아들이는데...