킬러 나르는 칼과 들개는 각자의 조직으로부터 임무를 부여받는다. 그러던 중 둘은 서로 킬러임을 숨긴 채 사랑에 빠지게 되지만 들개는 나르는 칼에게 차마 말하지 못하는 비밀이 있다. 결국 나르는 칼과 들개는 조직의 지령으로 인해 서로의 실체를 드러내게 되고 급기야 조직으로부터 배신자로 낙인찍혀 위험에 처하게 되는데… 과연 둘은 이 험난한 역경을 이기고 서로의 사랑을 지켜낼 수 있을까?